SCB WEALTH ผนึก SCBAM และ BlackRock เปิดตัวกองทุน SCBGMHEAVY เน้นลงทุนหุ้นทั่วโลกและสินทรัพย์ทางเลือก

SCB WEALTH ร่วมกับ SCBAM และ BlackRock เปิดตัวกองทุน SCBGMHEAVY ความเสี่ยงระดับ 6 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก พร้อมกลยุทธ์บริหารพอร์ตเชิงรุกและควบคุมความผันผวน

SCB WEALTH ร่วมกับ SCBAM และ BlackRock เปิดตัวกองทุน SCBGMHEAVY ซึ่งเป็นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 หรือถือเป็นระดับความเสี่ยงสูง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับกลุ่มนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง และมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลายในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก การเปิดตัวครั้งนี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกแบบ Multi-Asset ที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% เพื่อให้สอดรับกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของกองทุน SCBGMHEAVY คือการนำกลยุทธ์การควบคุมความผันผวนของ BlackRock มาปรับใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำกลยุทธ์ระดับโลกมาผสมผสานจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในการรักษาเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุน โดยกองทุนจะเริ่มเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 12 ตุลาคม 2569 โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ระดับโลกได้ง่ายขึ้น

นายศรชัย สุเนต์ตา, CFA Deputy Head of High Net Worth and Affluent Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะตลาดปัจจุบันว่า ในช่วงที่ตลาดอยู่ในโหมดเปิดรับความเสี่ยง หรือ Risk-On นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระดับสูงมักจะเลือกเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญคือหากพอร์ตการลงทุนมีการกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว และขาดการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอคือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถทำให้สภาวะของตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆ เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงได้ในเวลาอันสั้น ด้วยเหตุนี้การกระจายความเสี่ยงจึงเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนการลงทุนในปัจจุบัน เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตการลงทุนในระยะยาวท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ด้วยเหตุผลดังกล่าว SCB WEALTH จึงได้ตัดสินใจผสานความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) เข้ากับศักยภาพการลงทุนระดับโลกของ BlackRock เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง และมีความต้องการในการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการกระจายความเสี่ยงและการควบคุมความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละราย

ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Heavy หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า SCBGMHEAVY ซึ่งมีความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม ถึง 12 ตุลาคม 2569 โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 1,000 บาท การออกแบบของกองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภทในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเน้นการสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างการเติบโตของเงินลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในระยะยาว

การเปิดตัวของกองทุน SCBGMHEAVY ในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Investment Shelf ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง SCB WEALTH, SCBAM และ BlackRock ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง โดยจะช่วยเติมเต็มทางเลือกให้ครบถ้วน ตั้งแต่กองทุนตราสารหนี้คุณภาพอย่าง SCBGOFIX ที่มีความเสี่ยงระดับ 4 สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำ ไปจนถึงกองทุนผสมอย่าง SCBGMLITE และ SCBGMCORE ที่มีความเสี่ยงระดับ 5 สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนมากขึ้น

สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการความท้าทายและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น รวมถึงมีความมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว การมีอยู่ของ SCBGMHEAVY จะเป็นทางเลือกที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิม การที่กองทุนถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภทจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่สินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ทำให้สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดโลกได้ดีขึ้นกว่าการลงทุนแบบเดิมๆ ที่อาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวสูงเกินไป

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กองทุน SCBGMHEAVY หรือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Heavy ได้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดการบริหารพอร์ตแบบ Aggressive Allocation ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นความแข็งแกร่งในการเติบโต โดยสามารถปรับสัดส่วนการบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับทุกสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสการเติบโตของพอร์ตให้มีความโดดเด่นและแข็งแกร่ง

กองทุนนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการลงทุนเป็น Core Portfolio โดยเน้นการลงทุนเชิงรุกในตราสารทุนทั่วโลกผ่านกองทุน ETF ชั้นนำ รวมถึงการลงทุนในหุ้นรายตัวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตด้วยการลงทุนใน Liquid Alternatives ควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์ควบคุมความผันผวนของพอร์ต เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนในทุกสภาวะการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะตลาดปกติหรือสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง

ความน่าสนใจของ SCBGMHEAVY อยู่ที่การวางกลยุทธ์การลงทุนที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักที่ชัดเจน ส่วนแรกคือการบริหารพอร์ตเชิงรุกหลายมิติ (Multi-layer Equity Alpha) ในสัดส่วนประมาณ 85% ซึ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ส่วนที่สองคือการลงทุนผ่านสินทรัพย์สภาพคล่องทางเลือก (Liquid Alternatives) ในสัดส่วนประมาณ 15% โดยลงทุนในกองทุน Flagship ของ BlackRock ที่ใช้กลยุทธ์แบบ Absolute Return ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่ำกับตลาดหุ้นโลกและตราสารหนี้ ช่วยลดความผันผวน และส่วนสุดท้ายคือการวางกลยุทธ์ควบคุมความผันผวน (Volatility Control) ที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่ง

กลยุทธ์ควบคุมความผันผวน (Volatility Control) เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ BlackRock ที่สามารถติดตามความผันผวนของพอร์ตได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดมีความผันผวนสูงผิดปกติ ระบบจะทำการลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยการถือเงินสดเพื่อปกป้องเงินทุนของนักลงทุน นอกจากนี้ กองทุน SCBGMHEAVY ยังบริหารเชิงรุกโดยผู้จัดการกองทุน BlackRock Multi-Asset Strategies and Solutions (MASS) ที่มีความเชี่ยวชาญสูงกว่า 20 ปี และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพอร์ตและใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

SCBWEALTH SCBAM BlackRock SCBGMHEAVY